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计算机行业:掘金社交电商,百度上线VR频道加速产业发展

发布时间:2015-12-09    研究机构:华创证券

上周市场回顾:

上周上证综指上涨2.6%,深证成指上涨3.1%,中小板指上涨1.7%,创业板指上涨1.6%。中信计算机指数(CI005027)下跌0.2%,在中信29个行业中涨幅排名第27位。上周去IOE指数上涨1.1%。

本周观点:

注册制临近,我们推荐各位投资者把筹码集中到符合产业趋势的行业之上,以SAAS为核心的企业云服务是未来最符合产业趋势的机会。我们不仅看好基于企业SaaS的企业级服务将全面普及,BYOD产业即将爆发。推荐北信源、久其软件、东方通、烽火通信、东软集团等。

VR产业是我们另外一个坚定推荐的方向,我们认为2016年将是成为VR产业里程碑,VR技术成熟度已经达到市场爆发的临界点,消费级产品将会诞生。12月4日,百度视频上线VR频道,正式进军VR,成为国内首个VR内容聚合平台。随着主流VR平台的确立,国内企业将率先受益于平台端内容、应用以及运营爆发。我们看好VR设备的运营以及内容制作企业。推荐岭南园林、易尚展示、顺网科技、川大智胜、华闻传媒、暴风科技、联络互动等。

本周推荐回顾:

我们于本周末发出社交电商系列深度报告:“掘金粉丝经济,电商2.0已成新风口”,主要观点为:1.粉丝经济时代的电商2.0,社交电商解决传统电商诸多痛点,未来有望成为电商领域的主流力量;2.国内社交电商企业基本都来源于淘宝导购&朋友圈,后衍生出基于兴趣的第三方社交电商和基于社交关系的微商;3.社交电商颠覆了传统网购流程,C2B定制化团购将成社交电商主流模式;4.海内外社交电商迅速崛起,GMV决定其估值水平。5.投资建议:推荐A股稀缺标的华斯股份(参股微卖)、金字火腿(002515)(入股微盟)、鼎捷软件(与口袋合作)等,以及新三板标的点点客以及喜宝动力。

事件点评:

巨头加速VR生态构建,产业发展再超预期。12月4日,百度视频上线VR频道,正式进军VR,成为国内首个VR内容聚合平台。BAT等巨头构建生态有望加速VR产业发展。百度在技术、资金、流量等方面全力支持VR内容创作者,降低VR制作门槛,将大幅提升VR生态成熟度,推进VR从小众发烧友市场向大众娱乐市场发展。随着主流VR平台的确立,国内企业将率先受益于平台端内容、应用以及运营爆发。

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