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计算机行业:华创计算机周报女性互联网引领“她”经济时代,继续推荐移动办公与社交电商

发布时间:2015-12-25    研究机构:华创证券

投资要点

上周市场回顾:

上周市场回顾:上周上证综指上涨4.2%,深证成指上涨5.7%,中小板指上涨4.9%,创业板指上涨6.0%。中信计算机指数(CI005027)上涨6.8%,在中信29个行业中涨幅排名第1位。上周去IOE 指数上涨5.3%上周推荐回顾:上周分别推出新三板公司和创科技深度报告——“国内移动CRM 龙头腾飞在即,中国版SALESFORCE 雏形初现”和量子计算报告——“量子计算破晓,引爆人类计算革命”,主推的神州信息(+40.9%)、三力士(+16.4%)、华工科技(+24.5%),二六三等本周大涨,均获得了明显超额收益。以SAAS 为核心的企业云服务将是未来最符合产业趋势的机会。

我们将见证和创逐渐成长为国内移动CRM 千亿级独角兽企业,也将一起体会并把握国内企业SaaS 产业十年级别的大机会!本周重点推荐:我们于本周四推出东软集团深度报告——定增加码主业,巨头腾飞在即。

公司定增29亿加码主业,投向医疗IT、汽车智能化以及政务大数据平台,增发后东软控股持有股权比例提升至12.22%,管理团队与公司利益绑定更紧密,公司有望焕发新活力!我们于本周末发布女性互联网行业深度报告——“她经济时代到来,女性互联网崛起”,女性互联网已经成为互联网中变现空间最大的领域,社交、电商以及女性IP 类应用将是未来几年内女性互联网的大机会,建议大家与“她经济”共舞,将筹码放在最符合产业趋势的标的之上!主要推荐天润控股(收购女性手游点点乐)、中南重工(联手芒果传媒投资唱吧)、华斯股份(参股30%的微卖与新浪微博战略合作)、金字火腿(002515)(入股微盟拓展微信电商)、鼎捷软件(为口袋购物提供ERP 支持)。

行业观点:

本周计算机板块上涨,涨幅6.8%,居所有板块第1。注册制临近,我们推荐各位投资者把筹码集中到符合产业趋势的行业之上,继续推荐移动办公即以SAAS 为核心的企业云服务。基于SaaS 的企业级服务将全面普及,BYOD 产业即将爆发。BYOD 产业趋势逐渐发生变化,更注重于强调“BYOD”平台将成为企业互联网的入口,而互联网巨头加速打造基于BYOD 的企业社交生态圈,中小创业型BYOD 企业有望加速脱颖而出。推荐北信源、久其软件、东方通、烽火通信、东软集团等,建议积极关注初灵信息、浪潮软件、二六三、华宇软件等标的。

继续推荐社交电商与女性互联网板块,女性互联网已经成为互联网中变现空间最大的领域,社交、电商以及女性IP 类应用将是未来几年内女性互联网的大机会。移动浪潮的来临将会和社交属性加速融合,社交电商未来将会成为趋势,中国已进入粉丝经济时代,社交电商解决了传统电商的诸多痛点,将成为粉丝经济时代的新风口!推荐:天润控股、中南重工、华斯股份、金字火腿、鼎捷软件。

继续推荐VR 板块,行业正从小众发烧友发展到大众娱乐,BAT 等巨头纷纷加入VR 生态构建,将降低VR 门槛,提升VR 生态成熟度;随着主流VR 平台的确立,国内企业将率先受益于平台端内容、应用以及运营爆发。初期,VR 产品价格较高,配置复杂,对主机的性能要求较高,仍不可能大规模普及,因此看好VR 设备的运营以及内容制作企业。推荐岭南园林、易尚展示、顺网科技、川大智胜、华闻传媒、暴风科技、联络互动等。

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